Servis - Backoffice navrhuje protokoly o předání, servisní technici je podepisují se zákazníky na místě

Průběh

• Backoffice firmy naplánuje servisní technikům plán jízd tak, že vytvoří v Signi servisní protokoly ve stavu Rozpracováno.

• Servisní technici používají Signi de facto jako svojí frontu práce - Servisní listy mají např ve svém workspace řazeny podle plánu trasy resp. pořadí návštěv.

• U zákazníka pak servisní technik příslušný servisní list dovyplní, pošlu k podpisu a v režimu podpis na jednom zařízení - svém mobily či tabletu se zákazníkem podepíší.

• Po podepsání dostává do mailu podepsání servisní list zákazník i backoffice.

• Signi také při té příležitosti může aktivovat další změny v backoffice systémech např. nahlásit splněný úkol. Více viz např. Integrace Signi - MAKE/Integromat.

Scénář podepisování

• Backofficový tým navrhuje v Signi servisní listy buď ručně nebo přes integraci s back office systémem.

• Buď má každý servisní technik resp. tablet v poli svůj workspace anebo všichni sdílí jeden, jen mají případně nastaveno “vidí jen své dokumenty a kontakty”, aby si “nelezli do zelí”.

• V podpisovém scénáři je nastaven podpis na jednom zařízení, aby servisní technik i zákazník mohli podepsat najednou. Servisní technik je ve scénáři uveden v roli schvaluje (je rychlejší, jen se klepne na tlačítko) nebo podepisuje (vyvolává se stránka podpisu), zákazník vždy podepisuje.

• Používá se zařízení technika zákazníkovi je jen na jeho mobil poslána SMS k ověření jeho čísla, ale nemusí být chytrý, stačí jen obyčejný s příjmem SMS.

• Posílání uzavřeného dokumentu kromě emailu technika na sdružený mail lze nastavit v nastavení workspace.

Pozor!!! Signi zatím neumí sdílet rozpracované dokumenty. Jako workaround je nyní nutné, aby backoffice a servisní technici sdíleli jeden účet.

Zákazník je Roman Řípa na Praze 6 obsloužený v pořadí 210001, servisní technik je Kapitán Demo, zde je pro rychlost nastaveno, že dokument jen schvaluje a podepisuje jen zákazník.